股票配资如何 赤峰黄金成功在香港上市，今年首家A+H股

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来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2025年3月10日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司Chifeng Jilong Gold Mining Co．， Ltd．（以下简称“赤峰黄金”）（600988.SH，06693．HK），成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

　　赤峰黄金是次IPO全球发售2.05652亿股H股，占发行完成后总股份的11%，每股下限定价13.72港元，募集资金总额约28.22亿港元，所得款净额约26.76亿港元。赤峰黄金另有15%超额配股权，最多可额外发行3084.78万股，最多额外募资约4.23亿港元。

　　赤峰黄金是次招股公开发售部分获9.53倍认购，国际发售部分获3.67倍认购。

　　赤峰黄金是次IPO招股引入2名基石投资者，合共认购5429.08万股（7.4487亿港元）的发售股份，其中紫金矿业（02899.HK，601899.SH）的全资子公司金山（香港），认购4000万美元（约3.11亿港元），招金矿业（01818.HK）最终控制的斯派柯国际，认购人民币4亿元（约4.34亿港元）。基石投资者认购股份约占发售股份数量的26.40%，占全球发售完成后总股份的2.90%。

　　招股书显示，赤峰黄金在上市后的股东架构中（假设发售量调整权及超额配股权未获行使），李金阳女士，直接持股10.18%，通过瀚丰中兴持股2.76%，合计持股12.94%；董事及高级管理层，合计持有74，729，571股A股，持股4.00%，其中董事长兼执行董事王建华先生持股3.97%，持有74，200，071股A股；员工持股计划，持股0.81%；其他A股股东，持股71.25%；公众H股股东，持股11.00%。

　　赤峰黄金，主要从事黄金的采、选和销售业务，是中国最大的民营黄金生产商，拥有并经营7个黄金及多金属矿山，分布于中国、东南亚和西非等世界各地。根据弗若斯特沙利文报告，就黄金资源量而言，赤峰黄金在中国的黄金生产商中排名第五，截至2024年9月30日，赤峰黄金拥有的黄金资源量为1250万盎司，就黄金产量而言，公司在中国的上市黄金生产商中排名第五，2023年的黄金产量为46.15万盎司。

　　截至午间收市，赤峰黄金每股报13.66港元，总市值约255.38亿港元。

　　赤峰黄金（06693.HK）是次IPO上市的中介团队主要有：

　　中信证券/中信里昂为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　麦格理为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　中金公司为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　农银国际、中银国际、工银国际、华泰国际、建银国际、第一上海为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　富途证券、利弗莫尔证券、申万宏源香港、南方标准银行（仅国际发售）、胜利证券、星河证券、老虎证券为其联席牵头经办人；

　　安永为其审计师；

　　天元为其公司中国律师；

　　欧华为其公司香港及美国律师；

　　君合为其券商中国律师；

　　年利达为其券商香港及美国律师；

　　SRK Consulting为其独立技术顾问；

　　金联资本为其合规顾问；

　　弗若斯特沙利文为其行业顾问。

　　赤峰黄金招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0228/2025022800057_c.pdf

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责任编辑：张倩 股票配资如何